Dans les Alpes, Sébastien, un orphelin de 7 ans qui adore arpenter la montagne, rencontre Belle, une chienne dont la taille impressionne. Ensemble, les deux amis, toujours en quête d'aventure, ...
Juillet 1943. Quelque part dans les Alpes, dans un village paisible, vit Sébastien, un enfant de 8 ans, orphelin et solitaire. Tous les villageois sont à la recherche d'une bête tueuse de moutons.